Un cliente, tanti canali: come evitare i lead duplicati

I clienti non ragionano per canali. La mattina scrivono su WhatsApp, la sera mandano un messaggio su Instagram e il giorno dopo compilano il modulo del tuo sito. Un CRM omnicanale deve riconoscere che si tratta di una sola persona.

Perché i duplicati fanno male

• Due commerciali chiamano lo stesso cliente con offerte diverse
• I report contano tre lead dove ce n’era uno
• La cronologia è divisa e nessuno vede l’intera conversazione

Come OnlyContact mantiene un solo record

Dietro i lead di ogni persona c’è un contatto. Numeri di telefono e indirizzi email vengono abbinati automaticamente: una chat WhatsApp, una richiesta da modulo e una Lead Ad di Facebook con lo stesso numero confluiscono nello stesso lead aperto. Nella scheda del lead vedi tutti i canali usati dalla persona.

Il nome da solo non è affidabile: un nome uguale su Instagram o Messenger crea solo un suggerimento, che un responsabile conferma con un clic o segna come persona diversa.

Un responsabile per cliente

I nuovi lead vengono distribuiti a turno nel team, ma una persona già nota torna sempre al collega che la segue. Se qualcuno lascia l’azienda, i suoi clienti aperti vengono ridistribuiti automaticamente.

Un’opportunità chiusa non è la fine

Se un lead è stato vinto o perso e la persona riscrive mesi dopo, si apre un nuovo lead, sempre collegato allo stesso contatto e alla sua cronologia.

Consigli per dati clienti puliti

• Chiedi presto un numero di telefono o un’email: è il modo più affidabile per riconoscere una persona
• Controlla i suggerimenti di duplicati una volta a settimana e uniscili o scartali
• Tieni le note nel lead, non nelle chat private, così tutto il team vede la cronologia
• Usa una pipeline per ogni tipo di vendita, così una persona non viene mai contata due volte

È particolarmente utile dove i clienti fanno molte domande prima di decidere, come nella sanità e nel turismo. Per sfruttare al meglio WhatsApp, leggi la nostra guida alla WhatsApp Business API.