Un cliente, muchos canales: cómo evitar leads duplicados

Los clientes no piensan en canales. Por la mañana escriben por WhatsApp, por la tarde envían un mensaje por Instagram y al día siguiente rellenan el formulario de tu web. Un CRM omnicanal tiene que reconocer que es una sola persona.

Por qué los duplicados hacen daño

• Dos comerciales llaman al mismo cliente con ofertas distintas
• Tus informes cuentan tres leads donde había uno
• El historial se divide y nadie ve la conversación completa

Cómo mantiene OnlyContact un solo registro

Detrás de los leads de cada persona hay un contacto. Los teléfonos y los correos se cruzan automáticamente: un chat de WhatsApp, un formulario y un anuncio de clientes potenciales de Facebook con el mismo número se unen al mismo lead abierto. En la ficha del lead ves todos los canales que ha usado la persona.

El nombre por sí solo no es fiable, así que un nombre coincidente en Instagram o Messenger solo crea una sugerencia, que un responsable confirma con un clic o marca como otra persona.

Un responsable por cliente

Los leads nuevos se reparten por turnos en el equipo, pero una persona conocida siempre vuelve al compañero que ya la atiende. Si alguien deja la empresa, sus clientes abiertos se redistribuyen automáticamente.

Un acuerdo cerrado no es el final

Si un lead se ganó o se perdió y la persona vuelve a escribir meses después, empieza un lead nuevo, vinculado al mismo contacto y a su historial.

Consejos para tener datos de clientes limpios

• Pide pronto un teléfono o un correo: es la forma más fiable de reconocer a una persona
• Revisa las sugerencias de duplicados una vez por semana y únelas o descártalas
• Guarda las notas en el lead, no en chats privados, para que todo el equipo vea el historial
• Usa un pipeline por tipo de venta, así una persona nunca se cuenta dos veces

Es especialmente valioso donde los clientes preguntan mucho antes de decidir, como en salud y turismo. Para sacar el máximo partido a WhatsApp, lee nuestra guía de WhatsApp Business API.